GuidesScanner un document

Scanner un document

2 min de lecture

La fonction scanner permet à vos clients d'envoyer des documents signés à la main directement depuis leur smartphone — sans application, sans email, sans friction. Idéal pour les documents qui nécessitent une signature manuscrite (formulaires administratifs, documents notariés, pièces d'identité…).

Processus côté client

📱

Portail

Onglet Documents

→ Scanner

→
📷

Caméra

Pointe vers le doc

Photo prise

→
✅

Envoyé ✓

Reçu dans le projet

Instantané

Sommaire

  1. À quoi ça sert
  2. Comment l'utiliser (côté client)
  3. Comment l'utiliser (côté freelance)
  4. Formats acceptés
  5. Astuces pour un bon scan
  6. Retrouver les documents scannés

À quoi ça sert

Certains documents doivent être signés à la main : pièces d'identité, formulaires Urssaf, mandats, documents d'état civil… La fonction scanner permet à votre client de :

  1. 1Imprimer le document concerné
  2. 2Le signer à la main
  3. 3Le photographier depuis son smartphone
  4. 4L'envoyer directement dans son espace Portaly

Vous recevez le document directement dans l'onglet Documents du projet, sans avoir à gérer des pièces jointes par email.

Comment l'utiliser (côté client)

  1. 1Votre client ouvre son portail depuis son smartphone
  2. 2Il va dans l'onglet "Documents"
  3. 3Il clique sur le bouton "Scanner"
  4. 4L'application lui demande l'accès à la caméra — il accepte
  5. 5Il pointe la caméra arrière vers le document posé à plat
  6. 6Il prend la photo (ou utilise la détection automatique du document)
  7. 7Il confirme l'envoi — le document est transmis instantanément
La fonction scanner utilise uniquement la caméra du navigateur web. Aucune application n'est à installer.

Comment l'utiliser (côté freelance)

Vous pouvez également scanner et envoyer des documents depuis votre propre tableau de bord :

  1. 1Dans votre tableau de bord, cliquez sur "Scanner" dans la barre d'actions
  2. 2Sélectionnez le projet auquel associer le document
  3. 3Donnez un nom descriptif au document (ex : "Bon de commande signé")
  4. 4Prenez la photo du document ou importez une image existante
  5. 5Cliquez sur "Envoyer" — le document est ajouté au projet

Formats acceptés

FormatTypeTaille max
JPG / PNG / WEBPImages20 Mo
HEIC / HEIFPhotos iPhone20 Mo
PDFDocuments20 Mo

Astuces pour un bon scan

💡

Bonne lumière

Placez le document sous une lumière uniforme, sans éclairage direct.

📐

Document à plat

Posez sur une surface plane. Évitez les plis et courbures.

🚫

Pas de reflets

Ne scannez pas à travers un plastique ou une vitre.

🔍

Tout visible

Assurez-vous que les quatre coins sont bien dans le cadre.

  • ✋Maintenez stable : posez le téléphone si possible pour éviter le flou de bougé.

Retrouver les documents scannés

→Côté freelance : allez dans le projet concerné → onglet "Documents". Les documents scannés par le client apparaissent avec une icône caméra et le label "Client".
→Côté client : dans son portail, onglet "Documents". Les documents qu'il a envoyés sont labellisés "Vous" avec l'icône de scan.
→Téléchargement : cliquez sur le nom du document pour le télécharger. Vous pouvez aussi partager un document en cliquant sur "Partager" pour l'envoyer par email.

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