GuidesPortail client

Gérer le portail client

4 min de lecture

Chaque projet Portaly dispose d'un espace client dédié. Votre client y accède via un lien unique — sans créer de compte, sans mot de passe. Ce guide vous explique comment inviter un client, ce qu'il voit, et comment personnaliser son expérience.

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Sommaire

  1. Ce que voit votre client
  2. Inviter un client
  3. Accès sécurisé
  4. Aperçu freelance
  5. Renvoyer l'accès
  6. Personnaliser le portail

Ce que voit votre client

Une fois connecté, votre client accède à un espace organisé en onglets :

Accueil

Vue d'ensemble du projet et avancement

Devis

Consulter et signer les devis en attente

Factures

Télécharger les factures et payer en ligne

Messages

Messagerie directe avec vous

Documents

Fichiers partagés et documents scannés

Avancement

Suivi des étapes du projet

Inviter un client

1Freelance

Clique "Inviter le client"

Depuis la page du projet

→
2Client

Reçoit un email

Magic link valable 7 jours

→
3Accès

Connecté 30 jours

Cookie sécurisé posé

  1. 1Ouvrez le projet concerné dans votre tableau de bord
  2. 2Cliquez sur le bouton "Inviter le client" en haut à droite
  3. 3Vérifiez l'adresse email du client pré-remplie (ou saisissez-en une nouvelle)
  4. 4Cliquez sur "Envoyer l'invitation"
  5. 5Votre client reçoit un email avec un lien magique (magic link) valable 7 jours
Une fois que votre client a cliqué sur le lien, un cookie de session est posé. Il reste connecté pendant 30 jours sans avoir à re-cliquer sur le lien.

Accès sécurisé

Le portail Portaly utilise un système d'accès sans mot de passe basé sur des liens à usage court. Voici comment ça fonctionne :

URL publique
→
Cookie HttpOnly
→
Actions sécurisées ✓
→Le lien d'invitation est unique et lié à l'adresse email du client. Seul celui qui possède la boîte mail peut accéder au portail.
→Un cookie sécurisé (HttpOnly) est posé après le premier clic. Votre client reste connecté automatiquement lors de ses visites suivantes.
→Vous ne pouvez pas vous connecter à la place de votre client. Seul lui peut signer les devis et interagir depuis son espace — ce qui garantit la valeur juridique des signatures.

Aperçu freelance

Vous pouvez voir exactement ce que voit votre client sans avoir à vous déconnecter. Dans la page du projet, cliquez sur le bouton "Aperçu". Une fenêtre s'ouvre avec la vue client en lecture seule — utile pour vérifier que tout est en ordre avant d'envoyer l'invitation.

Renvoyer l'accès

Si votre client a perdu l'email d'invitation ou si le lien a expiré, retournez sur la page du projet et cliquez à nouveau sur "Inviter le client". Un nouvel email avec un nouveau lien sera envoyé immédiatement. L'ancien lien est automatiquement invalidé.

Personnaliser le portail

Vous pouvez personnaliser l'apparence du portail client depuis Paramètres → Branding :

  • •Logo : votre logo apparaît en haut de l'espace client
  • •Couleur principale : adaptée à votre charte graphique
  • •Image de couverture (cover) : bannière visible sur la page d'accueil du portail
  • •Tagline : une courte phrase de présentation sous votre nom

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Notre équipe répond en moins de 24h.

contact@portaly.fr →