Créer des devis et factures
6 min de lecturePortaly génère des devis et factures conformes à l'article 289 du Code Général des Impôts (CGI). Ce guide vous explique comment les créer, les envoyer, les faire signer et les convertir — le tout depuis votre tableau de bord.
| Désignation | Qté | Prix HT | TVA | Total |
|---|---|---|---|---|
| Développement site web | 5j | 600 € | 20% | 3 600 € |
Sommaire
Devis vs Facture
Le devis
Proposition commerciale chiffrée, avant la mission. Il n'a pas de valeur fiscale tant qu'il n'est pas signé. Une fois signé par le client, il engage les deux parties.
La facture
Document fiscal obligatoire émis après la prestation (ou à l'acompte). Elle sert de justificatif comptable et doit être conservée 10 ans.
Cycle de vie d'un document
Créer un devis
- 1Dans votre tableau de bord, allez dans la section "Factures"
- 2Cliquez sur "Nouveau devis"
- 3Sélectionnez le client et le projet associé
- 4Ajoutez vos lignes de prestation : désignation, quantité, prix unitaire HT
- 5Vérifiez le total et les mentions TVA
- 6Cliquez sur "Envoyer au client" — un email est envoyé automatiquement
Numérotation automatique
Portaly attribue automatiquement un numéro séquentiel à chaque devis et facture (ex : DEV-2026-001, FAC-2026-001).
TVA : auto-entrepreneur vs assujetti
Arbre de décision TVA
art. 293B CGI
(20%, 10%…)
Auto-entrepreneur (franchise en base)
Si votre chiffre d'affaires est sous le seuil de franchise, vous n'êtes pas redevable de la TVA. Portaly ajoute automatiquement la mention légale obligatoire :
TVA non applicable, art. 293B du CGIAssujetti à la TVA
Si vous êtes redevable de la TVA, indiquez votre numéro de TVA intracommunautaire dans vos paramètres. Portaly appliquera le taux de TVA sur vos factures et calculera automatiquement les montants HT et TTC.
Faire signer un devis
Dès que vous envoyez un devis à votre client, il peut le signer directement depuis son portail :
- 1Le client reçoit un email de notification avec un lien vers son portail
- 2Il ouvre l'onglet "Devis" et clique sur le devis en attente
- 3Il lit le devis, puis clique sur "Accepter le devis"
- 4Sa signature est enregistrée (date, heure, IP, email vérifié)
- 5Vous recevez une notification par email
Convertir un devis en facture
Une fois votre mission terminée (ou à l'acompte), ouvrez le devis signé et cliquez sur "Convertir en facture". Portaly crée automatiquement la facture correspondante avec le bon numéro séquentiel, les mêmes lignes et les mentions obligatoires — en un clic.
Mentions obligatoires (CGI art. 289)
Portaly inclut automatiquement toutes les mentions requises :
Pénalités de retard
Depuis 2013, la mention des pénalités de retard est obligatoire sur toutes les factures B2B (loi LME). Portaly l'ajoute automatiquement :
Tout retard de paiement entraîne de plein droit, dès le lendemain de la date d'échéance, le paiement de pénalités au taux de [3× taux légal BCE]. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € est également due (D. 2012-1115).
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